Sophie Taylor i Lilian Rose wracają do Londynu. Wiedzą już, że w Biurze Tajnej Służby działa podwójny agent. Lil niestrudzenie poszukuje zaginionego Joego. Nie chce uwierzyć, że został zabity, choć wszystko na to wskazuje.

Sophie zostaje wysłana do Wenecji, by odszukać ostatni obraz Benedetto Cassellego. Zawarta na nim wskazówka ma pomóc w odnalezieniu miejsca ukrycia tajnej broni, której poszukuje brytyjski rząd i. Fraternitas.

W Wenecji trwa karnawał, ale Sophie, Mei i Jack nie mają ochoty na zabawę i zwiedzanie miasta. Muszą dostać się tam, gdzie nie powinni, odczytać stare mapy, a nawet wejść do grobowca. I cały czas bacznie przyglądać się postaciom w pelerynach i maskach, pod którymi ukrywają się wrogowie.

Czy uda się zdemaskować podwójnego agenta, uniknąć śmierci i odnaleźć wskazówki?

Sophie Taylor po brawurowej akcji na paryskim lotnisku dociera do Rosji. W tajemniczym i niebezpiecznym Petersburgu, w którym aż wrze od strajków robotników, zatrudnia się w sklepie jubilerskim, by szpiegować hrabiego von Wildersteina. Niestety do Lil nie docierają żadne informacje o przyjaciółce, dlatego postanawia odszukać Sophie na własną rękę. Czy tajne agentki odszyfrują tożsamość prawdziwego wroga? Czy mogą ufać dotychczasowym współpracownikom? Czy uda im się wykorzystać swoje zdolności, by ujawnić prawdziwych szpiegów w przeddzień wybuchu rewolucji?